银行行业研究报告－－在华外资银行现状与发展趋势

随着中国入世的日益临近，对外资银行来说，也同样面临着机遇与挑战。如何面对挑战把握机遇，将决定外资银行未来在中国的发展趋势。

（一）在华外资银行的经营现状

从1979年我国批准第一家外资银行机构--日本东京银行在北京设立代表处始，至1999年底，在华外资银行的营业性机构已达175家。其中外资银行分行达154家。世界50大银行几乎都已涉足中国的银行业。其分支机构主要分布于上海、北京、广州、深圳、厦门、珠海、青岛、天津等沿海发达地区。经过20多年的发展，外资银行在华总资产1999年底已达317亿美元，占中国银行业总资产的2%，其发放的外汇贷款已达222亿美元，占中国银行业外汇贷款近30％。到2000年底，央行预计其外汇贷款可望超过300多亿美元。其业务经营活动有以下特点：

1、来自欧洲和亚洲的银行为主

从已设立的154家外国银行分行的来源地进行分类，来自亚洲和欧洲的银行分别占全部银行总数的58.4%和30.5%，而北美则为11.1%。以1999年底的总资产分布来分析，亚洲银行和欧洲银行的总资产占全部在华外资金融机构总资产的59.6%和29.25%，北美银行只占10.3%。

２、近年外资金融机构总资产呈逐年下降趋势

由下图可以看出，外资金融机构总资产在1997年底达到其顶峰379亿美元后，其下降趋势一直持续至今。截止1999年12月底，其总资产已下降到317亿美元，比1997年下降了16.17%。

在亚洲金融危机爆发之前，外资银行在华业务普遍采取扩展进取态势。但从1997年开始，尤其是广东国际信托投资公司信用危机以后，外资银行（主要指跨国银行），对中国市场采取了较为谨慎的策略，纷纷收缩在华业务。预计这种趋势在未来将会持续１--２年。

其次，在过去的几年中，随着央行连续7次下调人民币利息，外资银行的外币资金成本优势已渐丧失。而三资企业对人民币的资金需求有增无减，许多优质的跨国企业纷纷削减资金成本相对较高，且有人民币贬值预期压力的外币贷款，转而向中资银行进行融资，这也是造成近年在华外资金融机构总资产减少的原因。

３、机构网点主要分布于沿海发达地区

伴随着中国对外开放的步伐，各国外资银行纷至沓来，上海成为各跨国银行抢滩的首选地。目前在上海的外资银行分行最多达42家。其次为深圳24家。外资银行比较集中的地区，不仅是我国最早对外开放的地区，也是最发达的外向型经济区。

４、以批发业务为主

由于外资银行在华的机构网点少，加之中国政府的各种限制，使其在当地银行业务方面较国内银行处于相对劣势。目前，外资银行的服务对象主要集中于跨国公司在华企业、大型三资企业以及大型外向型国有企业。所提供的服务产品为外汇贷款、各种中间业务以及其他的增值服务。

５、人民币业务增长快

中国人民银行分别于1996年底和1998年初正式宣布选择上海浦东和深圳作为人民币开放予外资银行的首批试点地区。在实施的初期，由于对外资银行人民币资金来源限制过多，其业务量未见有较大的发展。为了扩大外资银行人民币资金来源，人民银行于1999年8月对原条例进行了部分修改，允许外资银行多渠道筹措人民币资金。自此，上海浦东和深圳的外资银行人民币业务有了长足的进步。据最新资料显示，截止1999年12月上海浦东共有14家外资银行经营人民币业务，外资银行的人民币存款及贷款余额各为43.76亿和51.02亿元，分别占在沪外资银行总存款及总贷款余额的21.7%和5.7%，比1998年底增长了169.9%和313.12%，成为在沪外资银行1999年业务发展的一个显著特点。

（二）入世后在华外资银行的发展前景

随着中国金融市场的进一步开放，在华外资银行业务拓展将上新的台阶，其未来五年的发展预计会有以下特点：

１、机构网点和业务总量将稳步增长

在加入WTO之后的初期，出于成本及投资回报的考虑，外资金融机构在华的经营网点数，并不会有较大的成长，各银行将集中有限的资源，提高现有机构的经营规模和盈利水平。但不排除在经济比较发达，或具有发展潜力而外资银行机构点较少的中心城市，如北京、武汉、大连、成都，增设分行的可能性。此外，预计外资银行在华的业务规模，将呈现稳步发展势头，但并不会出现快速的发展。

２、重点开拓上海浦东和深圳的人民币业务

在目前尚未全面对外资银行开放人民币业务的情况下，在华外资银行将重点发展上海（市场涵盖江浙二省）以及深圳（业务涉及广东、湖南和云南三省）分支机构的人民币业务，同时保持和缩减在其它城市分支机构的外币业务。人民币资产业务的利润较高，而且在华的三资企业对人民币资金的需求有增无减。可以预见，外资银行在华的拓展重点是人民币业务。尽管目前外资银行的总资产在不断减少，但其在上海和深圳的分支机构却保持成长势头。在华外资银行的服务对象仍是跨国企业在华投资的子公司，这也是未来二年在华外资银行的业务增长点。

3、扩大与中资银行的业务合作

基于外资银行人民币负债业务的局限性，以及国内商业银行风险意识的提高，外资银行与中资银行在人民币资金市场上，将采取广泛的业务合作。

4、美国银行将稳步扩大其在华业务

美国的商业银行在中国的表现远不如欧洲和日本银行出色。这与中国目前市场经济发展程度和开放度有关。出于经济安全的考虑，中国至今尚未开放资本和商业银行零售市场，而这二个领域都是美国银行的优势领域。在中国入世的头５年中，美国银行将会利用有利时机，逐步扩大其在华的营业机构，并为将来涉足零售业务，尤其是消费信贷业务作好准备。

5、进一步引入当今最先进的银行服务技术

随着银行业准入门槛的降低和管制的放松，以及国内电子网络和信息技术的不断完善，各外资银行将逐步导入各种先进和高效率的金融服务技术与产品，以保持其在中国市场上与中资银行的竞争力。

6、面临来自中资银行更为激烈的竞争

加入WTO将对国内的中资银行构成新的挑战。面对外资银行的竞争，国内银行必将加大改革力度，加快商业化进程，以不断提高在竞争中的优势。中外资银行将凭借各自的优势，扩大在沿海发达市场的份额，以维持在各自优势领域中的竞争地位。

总之，在华外资银行的发展将主要取决于中国市场规范化和金融市场开放的程度以及亚洲经济的发展前景。