电信产业研究报告－－电信企业经营环境分析

企业的经营环境包括宏观环境与微观环境。宏观环境为企业的外部环境，一般为企业不能控制的因素。而微观环境一般为企业所能控制或影响。

(一)宏观环境分析

技术环境

通信技术的迅速发展推动了通信网络的发展，但由于不同的技术支持的网络形态差异很大，因此目前的通信网存在着不同的技术/网络形态，概括起来主要由四种：STM/PSTN、ATM/B-ISDN、BTV/FSN和IP/Internet。

据分析，光纤通信、因特网技术、移动通信技术和软件技术将是未来四项主导性的关键技术，决定了电信业的未来。上述四种技术的结合使电信网、电视网、计算机网三网在技术上逐渐趋向一致，网络层上可以实现互联互通、业务层上互相渗透和交叉、应用层上使用统一的通信协议，各自的终端计算机、电话和电视也将最终融合为一种统一的三合一终端。可以说，三网合一在技术上已无明显障碍。

经济环境

新经济的崛起对电信业提出了更高的要求，也提供了更好的发展机遇。新经济将带来经济的快速增长，许多行业的经济规模将有较大幅度增长，也从不同的层次上与电信业相结合，对电信的需求出现多元化和多层次的特征，从而给电信业带来更大的市场和发展机遇。另一方面，随着中国加入WTO的形势越来越明朗，国内的电信运营商面临新的挑战。加入WTO也将给国内的电信市场带来更多的竞争者，竞争的结果可能是在市场总容量增大的同时大家的市场份额(相对数)都变小，但各个竞争者取得的业务量绝对数却不一定都变小，反而可能有所增加。面对加入WTO后更加严峻的竞争形势，中国的电信企业要想在未来的竞争中取胜，必须研究新的经营战略，抢占先机。

2008年北京奥运带来的机遇

北京申办2008年奥运成功将给中国的通信、IT业和房地产等行业带来良好的发展机遇。为保证奥运通信水平与世界看齐，北京将建设六大通信工程：奥运光纤通信网将覆盖所有奥运相关场所；奥运中心区电信局提供声音、数据、广播、互联网传输和宽带服务；奥运数字集群网；场馆内的数字有线电视网；新的海底光缆、卫星地面站和车载卫星系统；全国数字广播系统。

2008年，北京的政府管理和社会公共服务将基本实现电子化，北京市各信息系统将实现网络资源共享，同时，北京还将保持与世界的通信畅通。

同时举办奥运会部分项目的城市如沈阳、青岛和天津也将对电信行业增加投入，从而对电信行业的需求产生影响。

除此，奥运期间中国居民将对通信等领域的沟通工具形成巨大的需求，这些都意味着中国通信业面临着非常好的发展机遇。

西部大开发带来的机遇

今年上半年的投资热点很多，最引人注目的是西部开发重点工程的建设。“西电东送”，青藏铁路、广西龙滩水电站以及铺设输油管道等投资规模巨大的基础项目都将给中国的电信行业带来市场和机遇。据统计，今年上半年，西部12个地区固定资产投资1711亿元，同比增加30%，比其他地区高十多个百分点；新开工的2个重点工程，总投资约3000亿。这些投资必然带动电信行业的发展与市场需求。

西部人民生活水平的提高也为电信行业在西部地区的持续高速发展提供了保证。而国内外资金相继进入西部，也要求西部基础设施的完善。这些都不仅为电信行业在西部发展提供了可能，也提供了必要性。

(二)行业微观环境分析—竞争分析

以下采用竞争分析模型分析作为成长型行业的电信行业企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系。

潜在的行业新进入者

由于中国电信业存在着以下特点:规模经济效应；进入电信市场必须首先投入大量资本建立通讯线路等;中国电信运营行业处于垄断竞争状态；政府对电信业的政策保护等.因而电信运营行业业进入壁垒很高。目前现实的潜在进入者主要是一些国外的大运营商。它们一般具有雄厚的资金，先进的管理和技术，目前进入中国市场的障碍是政府行为以及法规障碍，一旦中国开放电信业务，国外的厂商将纷纷涌入中国,电信运营行业将面临激烈的竞争。

在中国移动通信领域，除了同行业的潜在进入对手外，目前在杭州、福州等地出现的小灵通实质上已经威胁到了中国目前的移动通信运营商的定价等策略。根据目前市场上的反应来看，除非政府禁止小灵通的发展，小灵通将直接导致中国移动通信运营商的单向收费和每分钟话费的降低。

而且中国电信将在2002年前获得移动运营许可证意味着中国电信将进入移动领域，这一潜在的进入者将改变中国的移动通讯运营领域的竞争格局。凭借着强大的固话网络和在固话网络积累的大量财富，中国电信将成为移动通讯领域的又一强有力的竞争者。

对中国电信设备制造业而言，由于市场化程度比较高，早已经进入了激烈的市场竞争格局。这个领域面临的进入壁垒主要体现在规模经济、品牌认知程度上，进入壁垒相对比较小，竞争也很激烈。

对手机生产商而言，目前世界各大手机生产商相继调整规模和产业结构，在中国市场上手机一直呈现着旺盛的需求态势，月增长量达500万部。这意味着国内手机生产商面临着一次良好的机遇。

替代品的威胁

以互联网和电子商务代表的数据通讯能以极低的成本进行传统的电信服务，进行人际沟通。因此Internet对传统的中国电信产业具有很强的替代作用，给传统的电信行业带来极大的威胁。由于数据通讯却是未来通讯发展的趋势，只有电信行业积极参与这一发展趋势，才能在未来的竞争中取得相对的竞争优势。

小灵通的出现以及Internet的发展，增大了消费者的的选择余地，从而影响了移动通讯行业的赢利。

固话领域与移动通讯领域也存在着替代的关系。这两者之间的竞争是目前电信运营领域最激烈的竞争之一。随着宽带通讯和数据通讯的兴起，拥有固话网络的运营商，如广电、铁通等将在市场竞争中占据优势。

对固话领域造成巨大威胁的是Internet的应用，Internet和网络的发展，将给中国的固话业务带来巨大的冲击。

而电信设备制造业由于国内产品以低端产品为主，产品同质性比较高，竞争非常激烈，替代品很多。

买方讨价还价的能力

在电信运营领域，由于电信运营行业的顾客非常多，同时由于本行业处于垄断状况，顾客的选择余地很小。随着中国电信逐渐进入竞争格局，中国的消费者的侃价能力将透过媒体或其他方式增强。

在设备制造业领域，买方供应商分为电信服务商和最终消费者。如果买方为电信服务商，则侃价能力比较强；如果为最终消费者或零售商，则侃价能力比较弱。

然而，随着国美等销售商力量的扩大，中间商已经初步具备了与电信生产商讨价还价的能力。2001年成都国美对摩托罗拉手机的全面讲价就说明了这一点。而摩托罗拉公司对国美全面停止供货也为中国本地手机生产商提供了扩大市场的空间。

供应商讨价还价的能力

在中国，由于电信服务业属于垄断行业，厂商数量比较少，而供应商即电信设备制造商却比较多，不同供应商的产品同质性很高，具有很强的替代效应，因而此行业供应商的侃价能力很弱；而电信设备制造行业由于行业中的厂商数量比较多，因而供应商的侃价能力也较强。

现有竞争者之间的竞争

中国电信行业目前的厂商之间的竞争是影响电信行业发展的最重要的力量，这些厂商根据自己的一整套规划，运用各种手段(价格、质量、造型、服务、担保、广告、销售网络、创新等)力图在市场上占据有利地位和争夺更多的消费者，对电信行业的发展影响很大。就中国电信运营业务来说，存在着六个主要的竞争者：昔日的中国电信分离出来的新的中国电信集团(经营固定电话业务，含长途电话与数据传输业务)、中国移动集团(移动电话业务)、中国卫星集团(卫星通讯业务)和中国寻呼集团(寻呼业务)，以及90年代成立的中国吉通通信公司、网通公司。这六家公司目前已经在数据通讯领域展开了激烈的竞争。

在这六家公司中，中国电信在中国固定电话服务领域为领导者，中国联通为本细分市场有力的挑战者，而中国移动为移动通信领域的领导者，中国联通为挑战者的地位。然而随着联通的许多战略错误，目前对中国电信的威胁已经不是很大，但由于成功的开发了CDMA，对中国移动仍构成了巨大的威胁。目前广电、网通等有固定电话线的运营商也有可能成为中国电信和中国移动的竞争对手。

在电信设备制造业领域的程控交换机领域和光电通信设备领域，也就是固定电话业务的供应商以华为为领导者，中兴为挑战者，其他为追随者

在手机领域，国外的Nokia为领导者，摩托罗拉为市场的挑战者。

结合以上的环境分析可以得到以下结论：中国电信服务行业的进入壁垒和退出壁垒都很高，因而本行业赢利性在近期内还将维持相当高的水平。但在中国电信市场开放的过程中，市场竞争将加剧，电信行业的利润率也将下降。

而在电信设备制造行业中，由于进入障碍比较低，竞争本就非常激烈。因而行业利润率相对较低。但由于中国的市场需求很大，且需求的增幅也比较显著。因而本行业的赢利性在短期还是比较不错的。