电力行业研究报告－－市场前景及趋势预测

近年来，随着电力行业的发展和国民经济结构的调整，中国电力供需形势发生了新的变化。总体上讲，电力供需矛盾趋于缓和，绝大部分地区严重缺电的局面逐步得到缓解，有的地方还出现了电力供大于求的情况，中国电力的发展速度已由过去主要取决于投资规模逐步转变为由市场需求来决定。

（一）电力需求总体趋势预测

根据中国经济发展与电力需求的关系，现阶段中国电力弹性系数总体水平在0.7左右。有关部门预测，2005年以后，由于第三产业和农业电气化水平的提高、生活用电比重的提高、电价水平趋于合理从而刺激用电增长等因素的影响，电力需求弹性系数将呈现逐步增长的趋势，2010年在0.85左右，2015年达到1左右，中国电力需求可持续保持较高的增长速度。尤其在2010年左右，中国农村居民用电已占较大比重，对于全国整体用电量的快速增长将起到促进作用。

分行业看，2005年后，工业用电可望保持4%左右的较快增速。一方面因为届时中国用电结构中工业仍将占65%左右经济发展要保持6%-7%的增长速度，而工业增长速度要与此相适应；另一方面，2005年中国仍将处于重点工业发展阶段，高耗电行业用电保持一定的增长速度是这一阶段的重要特征。

分地区看，2005年后东部沿海地区由于经济结构向低耗电方向调整变化，加上城镇居民生活用电增长速度相对减缓，因此，东部地区整体用电增长速度将逐步减慢，预计将低于全国增长速度。中西部地区将成为中国高耗电行业相对集中的地区，加之居民生活用电（尤其是农村居民生活用电）将处于快速增长时期，因此，中西部地区用电增长速度将高于全国平均水平。[8]

（二）电力投资需求前景广阔

电力行业要适应国民经济发展的需求，必须适当超前发展；电力行业要适应国民经济8％～9％的增长速度，必须保持5％～6％的增长速度。根据国家电力公司在电力需求预测基础上所做的规划，到本世纪末，中国电力总装机容量要达到2.9亿千瓦；2010年，全国装机容量计划达到5.5亿千瓦，如此巨大的容量增加意味着需要巨大的资金投入。

根据“九五”期间的投产规模和对电力工程造价的分析和预测，到2000年，电力建设的静态投资约需7000亿元。按目前的资金投入情况估算，资金缺口1/3，约2000亿元。同样，由于国内发电设备的制造能力不足，设备缺口将达35％，即平均每年缺发电设备500～600万千瓦。解决投资和设备的缺口问题，除依靠国家和地方进一步加大对电力建设的投入外，同时还需要大量的社会资金的投入。据国家有关部门作出的资金需求规划，到下世纪初，电力建设造价总量平衡中，国家投资占40％，地方和企业占30％～40％，利用其他渠道吸收的资金在电力总投资中的比例，由前10年的11％提高到20％～30％[10]。中国电力行业未来5～10年的投资需求至少在几千亿元以上，国家对该行业的发展仍然实施鼓励和扶持政策。但由于供求关系的变化和电价形成机制的变革，投资风险也将相应加大。

（三）西部大开发为电力结构调整提供契机

西部大开发是中国面向新世纪，促进国内经济协调发展的战略性决策，这为中国西部电力开发提供了难得的发展机遇。国家电力公司制定的关于西部电力开发的原则是：立足当前，着眼长远；立足西部，着眼全国。把西部电力开发与国民经济特别是西部经济发展结合起来，为国民经济协调发展服务；把西部电力开发与电力工业“十五”计划和2015年远景规划以及公司的总体发展战略结合起来，促进公司产业结构战略性调整，实现产业升级；把西部电力资源开发与市场开拓结合起来，加快西部城乡电网改造，大力推进西电东送，积极开拓市场；把西部电力资源开发与环境保护结合起来，促进可持续发展；把企业行为与政府支持结合起来，争取政府在投资、税收、价格等方面给予必要的政策引导，形成积极、合理、有效的西部电力开发机制。

西部大开发为促进电力行业结构性调整提供了契机，为中国西部电力开发市场展示了良好的前景，其发展重点和规划主要包括：

1．促进电力结构战略性调整

以三峡输变电建设工程为中心，加快形成西电东送的北、中、南三个通道，积极推进跨大区联网工程，促进形成全国统一电网。结合资源分布特点，优先、大力发展西部水电，促进形成西南水电基地、西北五省水电和煤电基地、山西和内蒙西部煤电基地，研究利用西部天然气发电；在东部调整电源结构，适当发展高技术、环保型高效机组，包括LNG、核电、抽水蓄能等，构成西电东送的电源支撑系统。

2．大力推进西电东送

以整体效益更优、实现更大范围内资源优化配置为目标，按照市场规律和互惠互利的原则，促进东、西部地区签订长期送电协议，并根据市场实际需要，充分发挥西电东送现有通道的送电能力，尽可能提高“西电”的市场份额。

3．加快西部电力项目前期工作

重点开展华北-西北、华中-华北工程的前期工作；加强西部地区内网架、西电东送送端网架及东部受端网架的建设；加快龙滩、小湾水电的前期工作；落实西部地区城乡电网建设与改造项目、技术改造项目；加快西部水电开发和大型坑口火电建设，重点落实公伯峡、龙滩、小湾、洪家渡、三板溪等大型水电站和蒲城二期、托克托等大型坑口电站的前期工作。[11]

（四）电力设备市场具备开发潜力

电力行业发展离不开发电设备制造行业的支持。目前，30万千瓦及以上机组，总的生产能力仍然不足，下世纪第一个十年需要新增发电装机2亿多千瓦。根据电网发展的需要和技术进步的要求，30万千瓦、60万千瓦及100万千瓦级机组的需求量将很大，若按平均容量50万千瓦计算至少需要400多台，60万千瓦机组也需要尽快完善技术，稳定质量，形成批量生产的能力，100万千瓦级机组，特别是超临界机组要满足下世纪对大型高参数、低能耗并有一定调峰性能的机组的需求还有相当大的距离。

核电被世界公认为是先进、清洁的能源，从长远观点看，在沿海经济发展较快省份发展核电是解决能源平衡和电力短缺的重要战略选择。随着核电站的发展，核电设备的需求量将增大，尤其是百万千瓦级核电设备。按照规划，到2020年中国核电将初具规模，成为中国发电构成中的重要组成部分。为此对核电设备有较大的需求。

随着三峡水电站的建成投产，中国将形成以500kV直流网架为骨干的联合电网，这将是中国电力行业发展的重要里程碑。但目前，中国超高压输变电设备生产能力不足，±500kV直流设备不能自行制造。因此，超高压输变电设备的市场同样存在开发潜力[12]。

（五）农村电力市场需求不断扩大

根据国务院有关农村经济发展的部署，开拓农村市场、实现农村现代化，改善农村生态环境，促进农业健康发展已成为电力市场的活力所在。国家经贸委于1999年初发布了关于加快农村电力体制改革的措施和意见，对进一步开拓农村电力市场提供了支持政策，农电市场发展潜力极大，主要体现在以下方面：

1、小城镇对电力需求持续稳定增长

随着农村社会化服务体系的建立和完善，小城镇将成为农村经济、政治、文化中心，第三产业以及农副产品加工、转化、储藏等集约化经营也将在小城镇有较大发展，这些都将成为潜在的农村用电增长点。

2、粮食生产对电力需求稳定增长

今后几年，农村将深化落实国务院提出的粮食流通体制改革的五项措施，加上政策引导、财政投资、信贷资金和社会资金的投入，将极大调动农民种粮的积极性。农田水利基本建设，解决干旱及粮食储备等问题是粮食生产的当务之急，对电力的相应需求也将不断扩大。

3、农村小康建设需要电力支持

随着农村经济的发展和农民生活水平的提高，农村电气设备迅速增加，家用电器产品迅速普及，对电力的需求也相应增长。国务院提出的对农村“扶贫攻坚”任务是要在2010年前在贫困农村全面实现小康，这些政策的实施都将带动农村对电力的需求。

4、农电体制改革将促进农村用电量增长

农电体制改革的重点在于彻底扭转农村电网、电力管理体制和电价体制不适应农业和农村经济持续稳定发展的状况，提高农村供电可靠性、电能质量、理顺管理体制、降低农村电价，这些对调动供电企业售电和促进农民用电积极性都将起到极大的促进作用[13]。

（六）“十五”期间主要行业电力需求预测

从中国工业分行业用电的情况来看，耗电量排在前十位的主要耗电工业为：化学工业、黑色金属加工业、建材及其它非金属矿制品业、有色金属加工业、煤炭采选业、纺织业、石油及天然气开采业、机械工业、交通电气电子设备制造业、食品饮料和烟草制造业。“十五”期间影响中国高耗能工业电力需求的主要因素在于：一是中国政府制定的工业行业发展规划；二是“十五” 期间影响中国工业发展的重大事件，就目前来看主要因素是中国加入世贸组织和目前正在积极推进的西部大开发战略。

影响工业用电的主要因素

资料来源：《2000中国电力市场分析与研究》

“十五”期间主要高耗电行业需电量情况分析预测如下:

1.化学工业：根据中国“十五”工业发展规划，化工行业将保持一定的发展速度。从加入世贸组织来看，由于目前中国化工行业规模较小，技术水平相对落后，加入WTO对其冲击较大。总体来看，“十五”期间该行业用电比重将有所下降，用电增长速度将低于“九五” 期间。

2．黑色金属冶炼压延加工业：根据中国“十五”工业发展规划，黑色金属行业为低速增长行业。从加入世贸组织来看，加入WTO后，进口关税将有所下降，加之目前国际市场供大于求，国内企业在竞争中将处于不利地位。总体来看，“十五”期间该行业用电比重将有所下降，用电增长速度将低于“九五” 期间。

3．建材及其它非金属矿制品业：“十五”期间建筑业将是将是中国经济发展的主导行业，西部开发战略中国家将对西部基础设施建设的投入加大，必然促进建材行业的发展。加入WTO对该行业影响不大，因此，总体来看，“十五”期间该行业用电比重将明显上升，用电增长速度将高于“九五” 期间。

4．有色金属冶炼压延加工业：该行业目前及“十五”期间发展状况与黑色金属业基本一致。因此，总体来看，“十五”期间该行业用电比重将有所下降，用电增长速度将低于“九五” 期间。

5．煤炭采选业：根据中国“十五”工业发展规划，煤炭行业属衰退行业，随着优化资源配置，优化能源结构，中国煤炭在一次能源消费中的比重将继续下降，“十五”期间该行业在工业总产值中的比重将进一步下降。从加入世贸组织来看，电力行业是煤炭的最大用户，加入WTO将使中国一些沿海经济发达地区采用进口天然气发电成为一种趋势，煤炭销售市场压力增大。总体来看，“十五”期间该行业用电比重将明显下降，用电增长速度继续保持负增长。

6．纺织业：根据中国“十五”工业发展规划，纺织业将保持低速增长。加入WTO对该行业发展将起到积极的促进作用，出口量有可能大幅增长。总体来看，十五”期间该行业用电比重将有所上升，用电增长速度将明显超过“九五” 期间。

7．石油及天然气开采业：根据中国“十五”工业发展规划，该行业为低速增长行业。从加入世贸组织来看，由于中国石化行业生产成本高，产品价格缺乏竞争力，将会受到一定的冲击。总体来看，十五”期间该行业用电比重将略有下降，用电增长速度将略低于“九五” 期间。

8．机械工业：根据中国“十五”工业发展规划，机械工业中的汽车等将成为中国经济发展的主导行业。从加入世贸组织来看，由于中国机电产品进口关税减让早已实施，进口关税水平基本与国际接轨，关税可能下降的幅度很有限，因此，十五”期间对机械行业用电冲击不会太大。总体来看，十五”期间该行业用电比重将有所上升，用电增长速度将明显高于“九五” 期间。

9．交通电气电子设备制造业：根据中国“十五”工业发展规划，该行业将成为中国经济发展的主导行业。从加入世贸组织来看，影响不是很大。总体来看，十五”期间该行业用电比重将有所上升，用电增长速度将略高于“九五” 期间。

10．食品饮料和烟草制造业：1999年该行业占工业用电的比重为2.9%，“九五”期间用电增长率为1.1%。随着人民生活水平的不断提高，其需求量将会持续增长。加入世贸组织对该行业影响不大。总体来看，十五”期间该行业用电比重将略有下降，用电增长速度将略低于“九五” 期间。[8]

“十五”期间中国主要高耗电行业需电量预测

资料来源：《2000-2005年全国电力市场分析》