化工行业研究报告－－市场需求及前景预测

(一)加入“WTO”对中国化工行业的影响

据中国石化集团有关专家分析，加入WTO对于中国石化工业而言，机遇和挑战并存。

石化工业将面临的挑战主要体现在以下方面：

1．国内产品市场占有率会进一步下降

目前国外石油石化产品在中国的市场份额分别为：成品油：20％；润滑油：25％；液化气：50％；合成树脂从1990年的33％上升到目前的52％；合成橡胶从1990年的9％上升到目前的44％；合纤原料和化纤目前达到53％。加入WTO后，国外品牌市场份额还会进一步加大。中国石化工业必须在降低产品成本、提高新产品的开发能力、提高市场变化的适应能力等诸多方面做出更大努力，才有可能在竞争中取胜，否则，市场占有率可能进一步下降。

2．扩大再生产的投资风险将增大

加入WTO后中国市场进一步开放，国内石油石化产品市场饱和甚至出现过剩的局面更趋严峻，一般石油石化产品投资回报率下降已不可逆转。经济全球化的发展已使中国石化工业过早地走过了成长阶段，产业利润率低下很容易使投入的信贷资金沉淀为不良债务，这是工业化进程的固有规律。石化工业必须统一运用资金，避免分散投资；慎重选择投资机会，坚持以效益为中心的投资原则，切实注意提高高附加值产品的比重，并将此作为长期的产品结构调整的努力方向。

3．将在国内外市场与外商展开直接较量

外商拥有贸易权和分销权后，将直接在国内设立贸易机构和分销网络，不仅可以降低进口产品的经营成本，而且依靠其较高的管理水平、灵活的经营手段和品牌信誉，与国内企业展开短兵相接的较量。

加入WTO为中国石化工业带来的机遇主要体现在以下方面：

１．市场压力将促进企业结构调整，提高竞争力

加入WTO意味着在国家保护减弱的情况下，企业将逐渐摆脱原有的管理和经营模式，真正参与市场竞争。形势将迫使石化生产企业进行全面的调整与改革，包括体制、机制、产业及产品结构等方面的改革，对企业提高产品竞争力，不断适应市场的需求将起到积极的促进作用。

２．外资给予国民待遇同样有助于国内企业的发展

中国加入WTO后，将要承担WTO条款中规定的义务，其中包括要给予其他贸易国货物贸易和服务贸易以国民待遇，实质是要逐渐开放市场。但从另一个角度看，国民待遇也意味着国内外企业及贸易活动要享有包括税收在内的同等待遇。如果能够实行国内外企业及任何方式进口产品税收待遇一致的话，将有利于国内企业参与平等竞争，同时也可以减少利用加工贸易的某些优惠政策进行走私的活动。

３．纺织品及塑料制品出口的机遇增加

纺织品和服装是中国主要出口的工业产品，占全国工业品出口总额的２０％以上。近些年，以美国为首的西方国家一直在中国对其出口的纺织品上设置障碍。进入WTO后，我国纺织品对其他国家(特别是美国等西方国家)的种种出口限制及关税、非关税壁垒将有一定程度的解除，市场范围将进一步拓宽。

加入WTO对中国油气工业的冲击

据国家计委有关能源专家分析，加入WTO中国油气市场会遭受较大的冲击，中国油气企业将面临激烈的竞争。

1．对国内油气市场的冲击

据统计，目前国外石油产品在中国的市场份额，成品油已达20％，液化石油气50％。中国加入WTO后，国内市场的成品油首当其冲，受冲击最大。长期以来，处于国家政策保护下的成品油将受到巨大威胁，主要原因是质量和价格两方面都难以和外国公司产品相抗衡。

2．对炼油企业的冲击

加入WTO将使中国的炼油企业蒙受相当大的冲击。其主要原因是目前国内炼油企业技术水平低、成本高，人员过多、企业负担重，企业和设备都达不到经济规模，开工率低，导致企业缺乏应有的竞争力。

3．对油气开采业的冲击

上游企业占有“天时、地利、人和”的优势，“入世”后所受的冲击要比中下游小些，但也不可轻视，而且有些风险和冲击很难预料，因此必须慎重对待。国内的原油价格已和国际市场接轨，国际油价波动直接影响上游企业的收益，因此油气勘探开采业的根本出路是在现有的价格水平上，进一步降低原油和天然气的生产成本。

4．对天然气工业的冲击

中国天然气工业一直是石油企业的附属企业，属于幼稚产业，进入国际市场毫无竞争能力。因此“入世”以后对天然气工业的冲击是不言而喻的。[12]

(二)聚丙烯产业亟待加快发展

目前，中国聚丙烯年生产能力为300万吨左右，自给率只有50％左右，国内市场上聚丙烯产品大量依赖进口，造成市场价格及供给不稳。为避免国内产品市场被大量挤占，中国亟待加快发展聚丙烯产业，有关专家认为，在此应注重以下方面的发展：

1．扩大生产规模是发展聚丙烯产业的途径之一

燕山石化、齐鲁石化、扬子石化和上海石化等乙烯装置的第一轮技术改造，新增了一批聚丙烯生产能力。扬子石化的年聚丙烯生产能力将由16万吨增加到36万吨，其生产规模为亚洲最大。这次改造将采用高新技术，改造后的装置可达到当代国际先进技术水平，具有流程简洁、设备台数少、物耗和能耗低、投资省、产品质量优的特点。扩大的生产能力主要是生产替代进口的专用料。

2．国产聚丙烯要替代进口，主要应在调整产品结构、提高质量等方面多下功夫

目前国内聚丙烯市场存在总量供应不足问题，同时还存在结构过剩问题。据统计，目前国内约有18套连续法聚丙烯装置，生产的扁丝料、薄膜和纤维料等大路货占总产量的80％以上。而近几年进口的聚丙烯产品中，洗衣机专用嵌段共聚物占90％，进口料几乎占领了聚丙烯专用料市场。专用料开发滞后成为制约聚丙烯替代进口的“瓶颈”。专用料品种较多，性能要求特殊，虽然产量较小，但技术含量高、附加值高，能为企业带来可观的经济效益。

此外，中国进口的聚丙烯产品中有相当一部分是通用料。据统计，1998年进口的通用料占聚丙烯进口总量的６０％。因而，国内产品成本较高，在价格上缺乏竞争力是限制市场发展的重要原因。而成本高又与企业资产结构不合理、管理费用过高和成本费用偏高等因素有关。[13]

(三)聚酯行业“十五”期间前景广阔

有关专家近日强调指出，中国聚酯行业“十五”期间还有相当的发展空间，但聚酯行业生产能力决不能一哄而上。聚酯行业的发展应遵循如下原则：

有计划、有步骤、有目的地发展，原则上不铺新点。首先是对现有聚酯企业(6-10万吨/年)的增容改造、填平补齐。现有装置去瓶颈增3-4万吨/年能力仅需2000万元投资。在增容改造完成的基础上，充分利用已形成的建设条件，规划扩建一条10-12万吨／年的生产线，使之达到合理规模。

走设备、技术国产化的发展道路。利用国产化建设一条10-12万吨／年的生产线约需2-3亿元，而引进同样生产线约需6亿元。因此，对符合国家产业政策的大中型聚酯企业，要择优扶特，利用大容量国产化装置适当扩建，有利于降低现有企业的平均投资成本，增强在国际市场上的竞争力。

积极引导外商投资方向。对原国家已批准的“三资”聚酯企业符合条件的改扩建项目，原则上也应予以支持，但不能再布新点。

对现有小聚酯设备的生产企业，加强引导和管理，避免盲目扩建和重复建设。

业内人士认为，国家在聚酯行业的发展上，既要考虑到后加工所需的产品，还要相应地发展PTA、EG等原料项目。1998年中国进口PTA72.9万吨，EG为30.8万吨，1999年全年进口PTA达到154万吨，EG达到56万吨。聚酯原料依赖进口已经成为制约聚酯行业健康发展的瓶颈。在这种情况下，加快PTA和EG项目的建设速度尤为重要。[13]

(四)新领域精细化工潜力巨大

中国精细化工经过近50年的建设，目前已拥有5000多个生产企业，可生产16大类2万余种精细化学品，部分精细化工产品已基本满足国内需求。新领域精细化工与人们的生产、生活密切相关。有关部门预测，随着中国国民经济的持续稳定增长，精细化工将拥有广阔的发展前景。其中工业表面活性剂、合成胶粘剂、饲料添加剂、食品添加剂、造纸化学品等市场存在着巨大的发展潜力，分述如下：

1. 表面活性剂

表面活性剂的发展将越来越取决于其对环境的影响和对人体健康的影响。有关专家分析：未来表面活性剂工业的发展趋势是；环保和安全将成为行业发展的主要推动力。醇系表面活性剂在家用洗涤剂中的用量将持续增长，功能性和有效性将成为表面活性剂的开发方向，重大开发研究将集中在高技术领域。今后表面活性剂的发展方向将更加注重于安全、温和、有效。未来市场值得关注的重点产品有：

(1) 烷基多苷与葡萄糖酰胺

利用葡萄糖和脂肪醇生产的烷基多苷和葡萄糖酰胺都具有对人体温和、生物降解快而完全、性能优异、能与各种表面活性剂复配并具有协同效应等特点，应用范围日益扩大。

(2)醇(酰胺)醚羟酸盐

这种产品既可保留肥皂去污力强的优点，又可以改善肥皂熔点高、不抗硬水、高碱性刺激人体的不足，成为抗硬水、对人体温和的新型阴离子表面活性剂。

2．合成胶粘剂

据有关部门预侧，未来5－10年，国内胶粘剂消费将以8%－10%的速度增长。其发展重点主要为：

(1)热熔胶

不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果好，是近年来国内需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。除了传统的EVA热熔胶外，聚酯类、聚酰胺类热熔胶新品种也具备发展潜力。

(2)聚氨酯胶粘剂

广泛应用于制鞋、包装、建筑、汽车等领域，是最具发展潜力的胶种之一。建筑用聚氨酯胶粘剂、复合薄膜用聚氨酯胶粘剂等将成为未来发展重点。

(3)低甲醛释放量脲醛胶

脲醛胶约占国内合成胶粘剂的30%，随着环保要求的提高，低醛释放量脲醛胶已成为脲醛胶的发展方向，市场潜力巨大。

(4)有机硅胶粘刑

在发达国家，建筑密封胶主要使用有机硅密封胶，今后有机硅密封胶也将成为国内建筑用密封胶的主目胶种。

(5)高性能环氧胶粘刑

随着国内电子工业和建筑业的迅速发展，对高性能环氧胶粘刑的需求将迅速增长。

(6)汽车用PVC塑溶胶

目前，PVC塑溶胶约占汽车用胶粘剂的三分之一，年需求量约1万吨，随着中国汽车工业的迅猛发展，PVC塑溶胶市场具备较大的发展潜力。

3．饲料添加剂

根据饲料工业发展规划，20l0年全国配合饲料生产能力将达到1.4亿吨，配合饲料产量1亿吨，浓缩饲料1000万吨，预混合饲料300万吨，

饲料添加剂基本实现国产化，饲料工业整体水平达到20世纪90年代末国际先进水平。根据以上规划，2005年主要饲料添加剂需求量为：蛋氨酸7-8万吨、赖氨酸7-8万吨、VE3000吨、烟酸2000吨、泛酸1500吨、磷酸氢钙80-90万吨、防霉剂2.5万吨、10%盐霉素3500吨、10%杆菌肽锌5000吨、微量元素30万吨；2015年,主要饲料添加剂需求量为：蛋氨酸12万吨、赖氨酸12万吨、VE5000吨、烟酸3000吨、泛酸2500吨、磷酸氢钙100万吨、防霉剂4.5万吨、10%盐霉素5500吨、10%杆菌肽锌8500吨、微量元素40万吨。

目前国内饲料添加剂的现有供应能力远远小于未来市场需求，特别是氮基酸、维生素和高效安全的新型动物保健用品，因此饲料添加剂是新领域精细化工中最具发展潜力的行业。

4.食品添加剂

未来几年中国食品添加剂的发展方针是：天然：营养、多功能。发展重点：一是与国内食品工业发展重点相配合，加快为进入一日三餐领域所需的食品添加剂；二是着重为食品工业的深加工和蔬菜、水果、肉类、水产品的保鲜服务；三是重视不同人群所需营养强化食品生产所需要的食品添加剂；四是为提高产品质量和档次，扩大出口，替代进口所需的食品添加剂；五是采用生物技术和新技术，不断开发新产品，并扩大应用领域。因此，发展营养强化剂、天然甜味剂、防腐保鲜剂以及多功能的食品添加刑是今后国内食品添加剂工业发展的重点领域。

5.造纸化学品

随着国民经济的增长，国内纸张和纸板的消费量将出现较快增长。有关部门预测:到2005年, 国内纸张和纸板的消费量将达到5000万吨，2010年将达到70OO万吨。造纸化学品今后的发展方向：一是开发新型纸张增强剂，适应原料强度下降和废纸利用率的提高；二是开发弱酸性乳液施胶剂，适应施胶剂pH提高和改善环境；三是发展新型表面涂布剂及表面施胶剂，适应降低纸张生产成本的需要；四是开发新型填料和助留系统。适应纸张轻量化和印刷高速化的要求。[14]

(五)乙烯需求量将有较快增长

乙烯主要用于生产聚乙烯、环氧乙烷、乙醇、腊酸乙烯、丙醛等多种重要的有机化工原料和聚合物，是石油化工的基本有机原料。乙烯的产量可以体现一个国家石油化学工业的发展水平。中国乙烯生产近年发展较快，其产量已名列世界第四位。目前国内共有16家主要的乙烯生产企业，拥有18套生产装置，主要分布在中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司。1998年，两大集团公司分别拥有国内乙烯总生产能力的62%和32%，产量分别占全国总产量的60%和34％。其中上海石化公司的总生产能力为54.5万吨／年，是国内最大的乙烯生产企业。

有关部门预测，未来几年，中国乙烯生产能力将继续以较快的速度增长。预计到2003年，全国乙烯总生产能力将达到612万吨／年，2008年将达到998万吨／年。由于国内市场对树脂的需求量将会持续快速增长，预订在今后相当一段时间内乙烯的消费结构不会发生大的变化，聚乙烯与主要用于主产树脂的二氯乙烷、苯乙烯所占比例将有所提高。预计到2003年，乙烯消费构成中，聚乙烯占64.8%，二氯乙烷占5.8%，苯乙烯占4.2%，环氧乙烷占15.3%，醋酸占4%，醋酸乙烯占l.5%，其它占4.4%。

具体分析预测如下:

1．聚乙烯

到2003年，国内聚乙烯树脂的产量将达到384万吨，净进口量达到268万吨，总需求量达到652万吨。到2008年，聚乙烯产量将达到624万吨，进口量将达到271万吨，总需求量达到895万吨。

2．环氧乙烷／乙二醇

目前，国内大约75%-80%的环氧乙烷用于生产乙二醇，其余的20%-25%用于生产醇醚、乙醇胺、聚醚多元醇等。未来几年，乙二醇仍将是环氧乙烷的最大消费领域，并且受聚酯需求量增加的影响，乙二醇的需求仍将继续增长。预计到2003年，乙二醇的需求量将达到188万吨，到2008年将达到257万吨。

3．氯乙烯

今后几年国内氯乙烯将会有所增长，其原因主要在于：一是因为聚氯乙烯需求量的增长；二是一些以乙炔为原料的生产装置将会被乙烯法取代。预计今后今后五年内，氯乙烯的需求量将会以每年7.3%的速度增长。到2003年,国内乙烯生产的氯乙烯的产量将达到84万吨，2008年将达到171万吨。

4．苯乙烯

根据预测，到2003年国内苯乙烯的生产能力将达到98万吨／年，2008年将达到235万吨／年。

5．醋酸乙烯

目前，国内大约25%的醋酸乙烯是由乙烯生产的。有关部门预测，未来几年国内维纶市场的萎缩将直接影响国内醋酸乙烯的需求增长。预计在今后相当长的时间内，醋酸乙烯的需求增长将会放慢。[15]