基金公司主要依赖于团队或个人所掌握的知识、经验来做决策，公司需要有组织、有计划、有策略地不断提高机构成员及团队的素质和能力，并为机构成员及团队配置决策、管理、执行等各领域工作所需要具备的知识和情报资源。

关键步骤一、分析投资管理战略之下的知识管理战略、目标

关键步骤二、基于工作事务流程、知识专题的管理体系梳理、定义

关键步骤三、工作事务知识管理、流程优化的责任和权限体系确定

关键步骤四、基于知识经验和风险管理的工作事务流程优化、定义

关键步骤五：知识资源全面盘点、内容整合、知识管理系统规划及开发